Asesor Financiero · Alicante
 Formulario privado

Antes de nuestra reunión,
cuéntame un poco sobre ti

Con esta información podré preparar un análisis personalizado de tu situación y aprovechar mucho mejor el tiempo que pasamos juntos.

Perfil básico
Información general para contextualizar tu situación. No se recogen datos identificativos personales.
Patrimonio actual
Indica de forma aproximada tus activos y pasivos. No es necesaria precisión exacta — una estimación orientativa es suficiente.
Todos los datos son confidenciales y se usan exclusivamente para preparar tu diagnóstico financiero.

Activos

Pasivos

Todos los campos son opcionales. Déjalos en blanco si no aplican.

Ingresos y gastos mensuales
Permite calcular tu capacidad de ahorro e inversión mensual.

Ingresos mensuales netos

Gastos mensuales

Las cuotas de hipoteca y préstamos ya se recogen en la sección anterior.

500€
Objetivos financieros y vitales
¿Qué quieres conseguir? Esta es la parte más importante para diseñar tu plan personalizado.
Test MiFID II — Perfil inversor
Requerido por la normativa europea MiFID II para clasificar tu perfil de riesgo como inversor. Es rápido y sencillo.
No hay respuestas correctas ni incorrectas. Responde con sinceridad — esto me ayuda a recomendarte los productos más adecuados para ti.
Casi listo
Un momento, revisa tus respuestas
¿Todo correcto? Pulsa el botón verde y en un segundo
Álvaro recibirá tu perfil por WhatsApp.
Perfil básico
Edad aproximada—
Estado civil—
Situación laboral—
Hijos a cargo—
Patrimonio neto estimado
Total activos—
Total pasivos—
Patrimonio neto —
Capacidad financiera
Ingresos mensuales—
Ahorro mensual—
Capacidad adicional—
Objetivos
—
Horizonte—
Perfil inversor MiFID II
Aviso de privacidad
🔒
Sin servidor
Los datos no se almacenan en ninguna base de datos
👤
Solo tu asesor
La información solo la recibe Álvaro Pérez Aledo
💬
Tú envías
Los datos viajan solo a través de tu propio WhatsApp